Мальчик по имени Дастин впадает в кому после того, как его сбил грузовик с мороженым. Его травмы серьезны, и надежды на то, что он очнется, практически нет. Его собака спит рядом с ним, и ей снятся странные и таинственные земли, полные собачьих чудес. Это Бальтазар - лучший друг Джастина, и он ни за что на свете не отойдет от своего хозяина ни на дюйм. Во сне Бальтазар ощущает присутствие двух существ. Узнав в одном из них Дастина, он использует свой нюх, чтобы последовать за ним, в то время как другой человек угрожающе скрывается в темноте. Бальтазар уверен, что он здесь для того, чтобы забрать мальчика. С громким лаем Бальтазар отправляется на поиски спасения своего хозяина, путешествуя по сказочному миру с любовью и решимостью, присущими только собаке.